4月2日，台湾大学国家发展研究院周治邦教授应邀为中心师生作了《现代金融理论的回顾与展望》专题讲座，许传华教授主持。
周治邦教授在报告中向同学们介绍了几个极具影响力的金融理论。他通过对马科维兹模型的假设分析，指出在相同的期望收益条件下，投资者选择风险最小的证券组合，或者说，在相同的投资风险条件下，选择预期收益率最大的证券组合。
在讲述资本资产定价模型时，探讨了资本资产收益率的决定因素，强调仅分析了市场资产组合单一因素的影响，且其若干假设相当严格。
在分析MM定理时，要将无套利作为金融学的分析典范，亦即在一个无摩擦的金融市场上不存在零投资、零风险，但却能获取正收益的机会，换言之，金融市场不存在“免费的午餐”。该定理启发了许多的后继研究，进一步探究公司最适资本结构以及最适股利政策。
此外，周教授还就权衡理论、有效市场假说等相关理论与同学们进行了深入探讨。
